Après le meurtre de son partenaire, Mike Sweeney , flic de Toronto, est muté à Durham County où il est né. On lui confie l'enquête sur un meurtrier en série particulièrement sadique. Sweeney soupçonne bientôt l'un de ses voisins, tandis que la tension monte, les secrets et les non-dits refont surface dans cette bourgade à l'apparence trop-tranquille.

Depuis qu'il a été témoin du meurtre de sa fiancée, l'ancien champion d'échecs Arkady Balagan vit cloitré dans sa chambre d'hôtel, terrorisé à l'idée de se mélanger à la foule. Comme il faut bien payer ses factures, le russe s'improvise enquêteur, aidant la police à résoudre des affaires délicates. Sans même se déplacer sur les lieux du crime, Balagan use de son esprit analytique et stratégique pour élucider les enquêtes en fonction des éléments rapportés par la police et son entourage qu'il n'hésite pas à envoyer sur la terrain à sa place. Véritable génie, il imagine dans sa tête les différents scénarios avec l'aide de son pouvoir de déduction.

Aidé de ses fidèles alliés Hans Zarkov et Dale Arden, Flash Gordon doit sauver la Terre de l'invasion des troupes de l'Empereur Ming en provenance de la planète Mongo...