Au XIVème siècle, sous le règne d’Edouard II, alors que des révoltes font rage au nord du Pays de Galles, un chevalier du nom de Wilkin Brattle, abîmé par les ravages de la guerre, voit sa vie prendre un nouveau tournant, quand un messager divin lui demande de rendre son épée. Ivre de vengeance après un énième drame, il se glisse dans la peau d'un bourreau, guidé dans sa quête de vérité par Annora, une mystérieuse guérisseuse aux motivations obscures. Il doit également faire face à Milus Corbett, un chambellan fourbe et ambitieux, qui n’hésite pas à le manipuler.

Une nuit de passion mène à l'amour entre l'escroc Charlie et l'officier infiltré de la CIA Emma, ​​qui sont sans le savoir sur une trajectoire de collision professionnelle. Tandis que Charlie accélère "l'entreprise familiale" pour qu'il puisse s'en sortir définitivement, Emma se rapproche du criminel vengeur qui détient les dettes de la famille de Charlie en main - les forçant à tenir compte des mensonges qu'ils ont racontés afin qu'ils puissent se sauver et leurs familles des conséquences désastreuses.