Revenu d'un exil professionnel aux Iles Vierges, l'ancien disciple de l'Inspecteur Morse, Robert Lewis, est désormais son propre chef. Il est immédiatement rappelé par la police du comté pour enquêter sur les petits crimes qui éclaboussent encore les berges de la Tamise et troublent la tranquillité de l' université d'Oxford. Pour l'épauler dans sa tâche, il est accompagné de James Hathaway, ancien étudiant en théologie aux allures de séminariste devenu policier par goût de l'aventure. Une nouvelle paire d'inspecteurs, donc, pour reprendre le flambeau : mensonges, trahisons, crimes passionnels ou de sang froid... Ils ne devront pas se fier à l'ambiance charmeuse des murs d'Oxford.

L'inspecteur Morse est un policier bien particulier de la ville d'Oxford. Amateur de bière et amoureux des mots, il entretient des relations plutôt tendues avec ses supérieurs. Mais avec son adjoint, l'inspecteur Lewis, ils résolvent toutes les enquêtes qui leurs sont confiées.