Scott était un ado ordinaire, mais une seule morsure a tout changé... celle d'un loup-garou! Depuis, il a développé des pouvoirs surnaturels qui lui ont permis de devenir l'une des personnes les plus populaires de l'école. Il est maintenant l'un des meilleurs athlètes du campus et a aussi une nouvelle copine. Mais être un loup-garou amène aussi beaucoup de nouvelles responsabilités. Scott doit apprivoiser sa nouvelle identité, protéger ceux qu'il aime et se défendre contre ceux qui veulent anéantir les loups-garous.

Everett et Blake voient leurs vies changer à jamais après qu'un feu de forêt en Californie ait réveillé une créature surnaturelle terrifiante. Blessés, les adolescents sont inexplicablement attirés l'un par l'autre et par deux autres, les faux jumeaux Harlan et Luna, qui ont été adoptés seize ans plus tôt par un garde forestier après un autre mystérieux incendie de forêt. Alors que la pleine lune se lève, les quatre adolescents se réunissent pour percer le secret qui les relie : la morsure et le sang d'un loup-garou.

Le Département des Sciences du Comportement est une section d'élite du FBI, spécialisée en psychologie criminelle. Elle intervient sur les pires scènes de crime des cinquante États américains, et traque les meurtriers en analysant leur comportement afin de pouvoir entrer dans leur esprit et les mettre le plus rapidement possible sous les verrous.Au sein de cette unité qui évolue au gré des départs et des arrivées, chaque membre de l'équipe apporte son expérience et son expertise pour arrêter les tueurs en série qui sévissent à travers les États-Unis.