Gu San Yeong tente de joindre les deux bouts, notamment après que sa mère ait été victime d'une escroquerie. A la mort de son père qu'elle n'a jamais rencontre, elle reçoit en héritage cinq objets en particulier : d'étranges meurtres commencent alors à se produire autour d'elle et sa personnalité passe par des changements étranges. C'est là qu'elle rencontre Yeom Hae Sang, professeur universitaire de folklore. Celui a le pouvoir de voir les fantômes et démons et a même vu sa mère se faire tuer par un démon. Il annonce alors à Yeom Hae Sang qu'elle est actuellement possédée par le même démon que celui qui a tué sa mère. Tous ces meurtres attirent l'attention de la police et c'est le lieutenant Lee Hong Sae qui se retrouve en charge de l'enquête.

Débarqué aux États-Unis en 1871 après l'expédition du Shinmiyangyo, un jeune homme retourne plus tard en Corée où il tombe sous le charme d'une ravissante aristocrate.

À un moment où rêver ne semble plus permis, une ado passionnée d'escrime poursuit ses ambitions et rencontre un jeune homme travailleur qui cherche à reconstruire sa vie.