Gu San Yeong tente de joindre les deux bouts, notamment après que sa mère ait été victime d'une escroquerie. A la mort de son père qu'elle n'a jamais rencontre, elle reçoit en héritage cinq objets en particulier : d'étranges meurtres commencent alors à se produire autour d'elle et sa personnalité passe par des changements étranges. C'est là qu'elle rencontre Yeom Hae Sang, professeur universitaire de folklore. Celui a le pouvoir de voir les fantômes et démons et a même vu sa mère se faire tuer par un démon. Il annonce alors à Yeom Hae Sang qu'elle est actuellement possédée par le même démon que celui qui a tué sa mère. Tous ces meurtres attirent l'attention de la police et c'est le lieutenant Lee Hong Sae qui se retrouve en charge de l'enquête.

La mission d'un jeune soldat préposé à la chasse aux déserteurs révèle la dure réalité vécue par les appelés pendant leur service militaire obligatoire.

Yeon Shi-eun est un étudiant modèle. Physiquement, il semble être un garçon faible, mais, en utilisant son intelligence, ses outils et sa psychologie, il se bat contre la violence qui a lieu à l'intérieur et à l'extérieur de son école.