Dix ans après sa disparition dans la tourmente de l'ouragan Laura, Dexter Morgan vit désormais loin de la Floride, sous une autre identité, dans la petite ville d'Iron Lake, dans l’État de New York. L'ex-expert médico-légal de la police de Miami voit son « Passager Noir » refaire surface, à la suite d'évènements inattendus qui viennent troubler sa routine.

Milieu du XIXème siècle. Etats-Unis. Onion, un adolescent esclave, devient un membre actif du groupe de militants abolitionnistes menés par John Brown durant le "Bleeding Kansas", une bataille sanglante qui a transformé cet Etat du Midwest en champ de bataille entre les défenseurs et les opposants à l'esclavage. Si le fameux raid sur l’armurerie américaine en 1859 à Harpers Ferry n'a pas suffi à déclencher la révolte attendue des esclaves, l’événement déclencha la guerre de Sécession.