Trente ans après qu'une épidémie a transformé les victimes en insectes carnivores, une jeune fille recherche sa mère en compagnie d'un jeune exterminateur.

Takaya Ohgi est un étudiant tout ce qu'il y a de plus normal, qui ne souhaite qu'une chose : vivre une vie des plus paisibles. Mais lorsque Nobutsuna Naoe entre dans sa vie, celui-ci informe Takaya qu'il est en réalité la réincarnation du Roi Kagetora. Naoe, lui-même un "possédé", doit réveiller les capacités de Takaya à combattre les esprits du mal. Bien qu'un grand nombre de ces "possédés" parviennent à se rappeler leur vie passée, Takaya s'y refuse. Néanmoins, ses forces se développent, et les souvenirs d'une relation passionnée et ambiguë entre Naoe et le Roi Kagetora, refont surface. La lutte entre le clan Hojo et le clan Fuma, qui avait débutée durant la période féodale, trouve enfin son issue dans le temps présent.

Nous sommes en 972 après J.-C. à Kyoto, la capitale de l'ancien Japon. Kyoto devient une ville corrompue et délabrée ; les samouraïs égoïstes et les onmyoji, qui ne se soucient que d'accéder au pouvoir politique, sont partout. Pour aggraver les choses, la ville souffre de famine et de maladies généralisées. Incapable d'ignorer plus longtemps l'état de la ville, la cour impériale décide d'envoyer Minamoto no Raiko, un célèbre samouraï bien connu pour ses talents de tir à l'arc, pour récupérer un joyau légendaire censé détenir le pouvoir mystérieux de sauver le monde. Cependant, Raiko tombe également malade. Au lieu de cela, sa plus jeune sœur, Hikaru, décide secrètement de faire le voyage à sa place. Hikaru rencontre de nombreuses personnes et vit de nombreuses aventures lors de son voyage pour le joyau légendaire.

Sur une petite île japonaise isolée de tout, la vie semble s'écouler tranquillement jusqu'au jour où une entité gigantesque inconnue fait son apparition non loin de là et commence à attaquer l'île. Seuls les enfants ne comprennent pas ce qui se passe et sont rapidement évacués dans des abris souterrains. Les adultes quant à eux, savent comment réagir. En quelques instants, des champs de force sont activés autour de l'île et un véritable arsenal de guerre caché au milieu de la ville est déployé afin de faire face à cette entité qu'ils nomment Festum.

La guerre civile de Kei est achevée et Yoko ne sait quel châtiment infliger aux traîtres. Elle s’en va demander conseil à son ami de toujours, Shoryu, le roi d'En. Ce dernier lui raconte alors sa propre histoire.Seul, abandonné par ses conseillers et délaissé de son peuple, comment Shoryu allait-il parvenir à sauver le royaume d'En du chaos ?

Brandon Heat, est un jeune fort calme et peu loquace, qui vit d'une existence faites "d'affaires" et de larcins dans les bas-fonds quartiers de la ville où il se trouve, avec ses amis dont Harry McDowel. Brandon n'a d'yeux que pour Maria, mais le père adoptif de celle-ci, Jester, désapprouve largement cette relation, du à leur différence de nature et de condition sociale. Un jour Harry et sa bande s'apprêtent à une rixe avec des caïds locaux, les jeunes gens sortent vainqueur sans laissé de chance à leurs adversaires. C'est ce qu'ils croient en tout cas... Le frère d'un des caïd, tout juste de retour, promet de venger sa bande l'arme au poing.

Sōichiro et Bob sont deux bagarreurs, habitués à faire régner leur loi par les poings dans les établissements scolaires qu'ils fréquentent. Mais l'école dans laquelle ils sont transférés est spéciale : la Tōdō Academy est un conservatoire des arts martiaux, où chaque élève doit en pratiquer un. Après quelques troubles, ils sont contrés par Maya, sa sœur Aya et Masataka, du Jyūkenbu club. Ils se rendent alors compte qu'un puissant groupe, les Exécuteurs (Enforcer), règne sur le campus et qu'ils auront besoin du soutien du club pour devenir assez forts.