À Montréal, en 1945, quelques mois après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Jean Thibault, alias IXE-13, le meilleur agent des services secrets canadiens, est maintenant le respecté propriétaire du Crystal Club, dans le Red Light, et d’un ancien hôtel situé au-dessus du club ayant déjà appartenu à la mafia.
L'histoire se déroule dans un monde divisé entre humains et katawara. Tama, une jeune katawara, aime les humains et souhaite les protéger en dépit de leurs différences. Elle est en cela le parfait opposé de son frère, Jinka, avec lequel elle voyage. Peu après avoir rencontré Shinsuke, un guerrier qui souhaite devenir plus fort, le groupe découvre un complot qui a pour objectif de changer les humains en monstres ! Mais Tama n'a pas l'intention de rester les bras croisés.